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理財金字塔
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資產安排
信託基金設立
信託基金管理及協定書
離岸基金投資及管理
稅務安排
公司財產營利稅務安排
公司資產及個人財產分配
公司及個人資產分佈管理
個人平安書定立
風險管理
投資產品認證牌照
資產投資回報分析
資產管理及分配
基本認證証書
人壽保障資格証書
財產保險資格証書
首先最基礎層是基本財產保障，有健康的體魄就有好的思維去投資，但如果没有健康的體魄又怎樣去投資？就算有可觀的回報也是替醫療機構勞碌，所以基於這個道理，基層是全面保障的一環，不論個人或公司也可以有人壽保障、一般財產保障、投資相連保障和團體保障。
當客戶身邊的人得到應有的保障褔利後，便可安心去處理日常的工作。其後再上一層就是投資風險管理、稅務策劃及資產管理。